Sztuczna inteligencja AI

Agent AI dla CRM Serwisowego i DMS/Workflow

Funkcja - Agent AI, dostępna jest w module DMS/Workflow oraz wykorzystywana w module CRM Serwisowy. Oprogramowanie wykorzystuje autorską technologię HEUTHES-DAIE (Database AI Extension), która opiera się na przechowywaniu wyników uczenia AI w bazie danych i sprzęgowi do modułów rozumowania AI.

Agent AI w obiegach dokumentów DMS

Moduł DMS systemu ISOF umożliwia budowanie i zarządzanie obiegami dokumentów w modelu No Code, bez konieczności tworzenia dedykowanego oprogramowania. Obiegi zostały rozszerzone o nową funkcję wbudowaną - Agenta AI, który może analizować treść dokumentów oraz wykonywać zaawansowane operacje w oparciu o zdefiniowane polecenia.

Agent AI wykorzystuje informacje zapisane w dokumentach, dane zgromadzone w systemie ERP oraz dodatkową wiedzę dostarczoną do systemu w postaci dokumentacji, instrukcji, procedur czy innych plików. Proces analizy realizowany jest z wykorzystaniem zewnętrznego modułu rozumowania pracującego w klastrze systemu ERP.

Dzięki temu możliwe jest automatyczne tworzenie analiz, rekomendacji oraz podejmowanie decyzji wspierających realizację procesów biznesowych.

Inteligentne wsparcie CRM Serwisowego

Jednym z pierwszych obszarów wykorzystania Agenta AI jest moduł CRM Serwisowy systemu ISOF. Moduł ten odpowiada za rejestrację, kwalifikację i obsługę zgłoszeń serwisowych klientów. Agent AI natychmiast po zgłoszeniu dokonuje analizy zgłoszenia i ewentualnych złączników które w razie potrzeby są za pomocą OCR zmieniane na tekst.

Po wdrożeniu Agenta AI zgłoszenia klientów mogą być automatycznie analizowane pod kątem ich treści, historii współpracy z klientem, wcześniejszych zgłoszeń, dokumentacji technicznej oraz informacji zgromadzonych w systemie ISOF.

Zgłoszenie wprowadzone przez klienta trafia do odpowiedniego obiegu dokumentów, gdzie Agent AI dokonuje jego analizy i przygotowuje rekomendacje dla pracownika obsługującego sprawę. W zależności od konfiguracji procesu wykonywane są odpowiednie prompty (zapytania), których wyniki mogą wspierać dalszą obsługę zgłoszenia. Agent może po stwierdzeniu powagi zagadnienia przekazać Klientowi informacje i wskazówki zanim akcję podejmą pracownicy serwisu.

Przykładowe zastosowania Agenta AI:

Agent AI może realizować między innymi następujące zadania:

Analiza zgłoszenia serwisowego

• identyfikacja problemu,
• przygotowanie podpowiedzi dla konsultanta,
• przygotowanie informacji dla klienta,
• wskazanie możliwych przyczyn błędu,
• analiza podobnych przypadków w przeszłości,
• rekomendacja sposobu rozwiązania.

Wsparcie użytkowników systemu ISOF

• generowanie podpowiedzi dla klienta jeszcze przed przekazaniem zgłoszenia do konsultanta,
• analiza podobnych zgłoszeń występujących w danej organizacji,
• wykorzystanie informacji zapisanych w dokumentacji technicznej i użytkowej,
• korzystanie z wiedzy zgromadzonej w bazie WIKI HELP AI.

Weryfikacja klasyfikacji zgłoszeń

• kontrola poprawności wybranej kategorii zgłoszenia,
• sugerowanie bardziej odpowiedniej kategorii,
• automatyczne wspomaganie procesu kwalifikacji spraw.

Automatyzacja decyzji w obiegach Workflow

Nowa funkcjonalność pozwala nie tylko analizować dokumenty, ale również wpływać na przebieg procesu biznesowego. Odpowiedzi generowane przez Agenta AI mogą być wykorzystywane jako warunki sterujące dalszym przebiegiem obiegu dokumentu.

Przykładowo system może zadać Agentowi AI pytanie:

„Czy zgłoszenie dotyczy problemu w bazie danych? Odpowiedz wyłącznie: Tak lub Nie.”

Na podstawie uzyskanej odpowiedzi możliwe jest automatyczne wykonanie odpowiedniej akcji biznesowej:

• odpowiedź „Tak” – przekazanie zgłoszenia do zespołu obsługującego problemy bazodanowe,
• odpowiedź „Nie” – skierowanie zgłoszenia do innej ścieżki obsługi,
• Takie podejście umożliwia budowanie inteligentnych procesów workflow, które samodzielnie dokonują wstępnej kwalifikacji dokumentów i kierują je do właściwych zespołów.

Korzyści biznesowe

Wykorzystanie Agenta AI w module CRM Serwisowy oraz DMS/Workflow pozwala osiągnąć szereg korzyści:

• skrócenie czasu obsługi zgłoszeń,
• szybszą identyfikację problemów,
• wsparcie pracowników serwisu w podejmowaniu decyzji,
• automatyzację klasyfikacji i przekazywania zgłoszeń,
• lepsze wykorzystanie wiedzy zgromadzonej w organizacji,
• zwiększenie jakości obsługi klienta,
• wzrost satysfakcji użytkowników systemu.

Agent AI stanowi kolejny krok w rozwoju platformy ISOF i budowie inteligentnego środowiska ERP, w którym sztuczna inteligencja wspiera zarówno użytkowników biznesowych, jak i procesy operacyjne realizowane w przedsiębiorstwie.

Sztuczna inteligencja analizuje (ocenia) dokumenty w ISOF

Agent AI uzyskał dostęp do dokumentów przetwarzanych w obiegach DMS, w tym plików PDF, dokumentów tekstowych, DOC, ODT, HTML, XML oraz JPG. Dokumenty zyskały nową właściwość: ilość tokenów. Można dla dokumentu obliczyć jego wielkość w miarach zrozumiałych przez AI.

W systemie ISOF-DMS jest wbudowany edytor formatów biurowych takich jak: DOC, DOCX, ODT i wielu innych. Dzięki nowym rozwiązaniom wbudowany w ISOF-DMS edytor dokumentów staje się w pełni zintegrowany z możliwościami sztucznej inteligencji. Podczas pracy nad dokumentem użytkownik może wielokrotnie konsultować jego treść z AI, uzyskując np. ocenę pod względem merytorycznym, logicznym, językowym czy ekonomicznym.

Funkcja „Zapytanie AI”, umożliwia analizę dowolnego dokumentu za pomocą własnego polecenia (promptu). Przykładowe zastosowania to np.:

• ocena jakości dokumentu,
• sprawdzenie poprawności językowej i stylistycznej,
• wykrywanie błędów oraz braków,
• ocenę wartości merytorycznej,
• przygotowanie streszczenia,
• proponowanie zmian,
• analizę ryzyk i niejednoznacznych zapisów,
• wygenerowanie listy pytań do autora,
• analiza oferty,
• tłumaczenie na inne języki.

Wynik analizy może zostać automatycznie zapisany jako załącznik do analizowanego dokumentu, dzięki czemu dokument źródłowy i odpowiedź AI pozostają razem oraz mogą być wykorzystywane w dalszych procesach akceptacji, obiegu i archiwizacji.

Rozwiązanie może być też stosowane m.in. do faktur zakupowych KSeF (przykładowy prompt, np.:„Przeanalizuj tę fakturę KSeF”), ofert, umów, korespondencji, raportów, instrukcji, specyfikacji, dokumentacji technicznej i pism.